به گزارش ایسنا به نقل از مشاور سرمایه گذاری ترنج، صندوق سهامی سرو به عنوان یکی از برجسته‌ترین صندوق‌های بازار سرمایه ایران است که توسط گروه ترنج مدیریت می‌شود، در تیرماه ۱۴۰۲، وارد پنجمین سال فعالیت خود می‌شود. بهترین معیار داوری یک صندوق سرمایه‌گذاری عملکرد آن در بازه‌های زمانی نسبتاً طولانی است؛ به همین دلیل در ادامه بیشتر با عملکرد سرو طی چهار سال اخیر آشنا می‌شویم.

*بازدهی قابل توجه صندوق سرو

صندوق سرو در حال حاضر حجم دارایی بیش از ۱۴ هزار میلیارد ریال را تحت مدیریت خود دارد. این صندوق که از نوع سهامی است، بنا بر تعریف، حداقل ۷۰ درصد از دارایی خود را به شکل سهام و حداکثر ۳۰ درصد باقیمانده را به شکل دارایی‌های دیگر، مدیریت می‌کند.

تخصص و در واقع هنر تیم مدیریت یک صندوق، تخصیص صحیح سهم به هر شکل از دارایی مختلف است؛ به طور مثال با بهبود بازار سهام، حجم دارایی‌های سهامی بسیار بیشتر از ۷۰ درصد خواهد شد. گروه مشاور سرمایه‌گذاری ترنج، به عنوان مدیر صندوق سرمایه‌گذاری سرو، طی چهار سال اخیر موفق شد با استفاده از همین تخصص، بازده قابل توجهی را برای سرمایه‌گذاران به ارمغان بیاورد.

مهم‌ترین شاخص برای تعیین عملکرد یک صندوق سرمایه‌گذاری، آلفای صندوق است. معنی آلفا، اختلاف بازده صندوق با بازده شاخص کل بورس است. این اختلاف هر چه در سوی مثبت بیشتر باشد، صندوق عملکرد بهتری را از خود نشان داده‌ است.

طی یک سال اخیر، یعنی از اواسط تیرماه ۱۴۰۱ به این سو، بازده صندوق سرو حدود ۶۱ درصد بوده است. این در حالی‌ست که طی همین دوره، شاخص کل بورس رشدی ۳۸ درصدی را تجربه کرده است. از این دو عدد متوجه آلفایی برابر با ۲۳ واحد درصد می‌شویم. به عبارت دیگر اگر فردی ۱۰۰ میلیون تومان روی شاخص کل بورس سرمایه‌گذاری می‌کرد، نهایتاً با ۳۸ میلیون تومان سود روبه‌رو می‌شد، اما سرمایه‌گذاری روی واحدهای صندوق سهامی سرو، سود این سرمایه‌گذار را به ۶۱ میلیون تومان می‌رساند که نشان‌دهنده فاصله‌ای ۶۰ درصدی با حالت اول است.

البته این عملکرد خوب صندوق سرو تنها محدود به عملکرد این صندوق طی یک سال اخیر نیست. طی چهار سال منتهی به تیر ۱۴۰۲ هم شاخص کل بورس رشدی ۷۷۲ درصدی را تجربه کرده‌ است، اما صندوق سرو با بازده ۱۱۴۱ درصدی یک آلفای ۴ ساله ۳۶۹ درصدی از خود به ثبت رسانده است. در ادامه با سناریوهای گوناگون سرمایه‌گذاری طی ۴ سال اخیر بیشتر آشنا می‌شویم.

* سناریوهای گوناگون سرمایه‌گذاری طی ۴ سال اخیر در صندوق سرو؟

سؤالی که دائماً ذهن افراد مختلف را درگیر می‌کند، پیدا کردن بهترین راه سرمایه‌گذاری است. چهار راه سرمایه‌گذاری مختلف را در ادامه با هم مقایسه می‌کنیم: صندوق سرمایه‌گذاری سرو، سهام، سکه طلا و دلار.

همان‌طور که گفته شد طی چهار سال اخیر، صندوق سهامی سرو رشدی ۱۱۴۱ درصدی و شاخص کل بورس رشدی ۷۷۲ درصدی را از خود نشان داده‌اند. از سوی دیگر طی همین دوره با رشدی ۵۵۲ درصدی در قیمت سکه طلا و ۲۸۴ درصدی در قیمت دلار روبه‌رو بوده‌ایم.

حالا فرض کنید ۴ شخص مختلف، ۴ سال پیش، مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان روی هر یک از این بازارها سرمایه‌گذاری کرده‌اند. نتیجه سرمایه‌گذاری را در جدول ۱ مشاهده می‌کنیم.

همان‌طور که مشاهده می‌شود در صورت سرمایه‌گذاری روی واحدهای صندوق سهامی سرو طی چهار سال اخیر، تقریباً دو برابر بازار سکه و چهار برابر بازار دلار سود می‌کردیم. در مقایسه با شاخص کل بورس هم بازده ما تقریباً ۱.۵ برابر می‌شد.

اگر شما هم می‌خواهید یکی از ۱۵۰ هزار سرمایه‌گذار صندوق سرو باشید، تنها کافی است با مراجعه به بازار سهام واحدهای این صندوق را با نماد «سرو» به صورت مستقیم خریداری کنید، یا برای مشاوره رایگان به صفحه «صندوق سهامی سرو» مراجعه کنید.

انتهای رپرتاژ آگهی